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广发证券研报称，我们认为本轮AI产业链的核心驱动来自模型agenticcoding能力的增强，以ClaudeCode、Codex为代表的编程工具正从辅助补全跃迁至自主协作，并由此向上下游传导出多层投资机会。向上游看，AgenticWorkload对算力的消耗大幅提升，推动云厂商IaaS&MaaS业务高增长，减少市场对于云厂商投入过剩导致AI泡沫等问题的担忧，对FCFMargin下降的敏感度随之减弱，关注CSP算力约束缓解与订单增长节奏。向模型厂商自身看，Agentic任务驱动Token消耗飙升、头部模型A
华泰证券研报表示，AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段。光模块设备市场迎增长加速拐点，看好产业链相关企业发展
华泰证券研报表示，如果6月市场表现稳定，二季度或成为保险行业今年盈利表现最亮眼的一个季度。估计上市各保险公司2Q26的税前利润有望同比增长23%-171%，相较于1Q2630%-50%的下滑明显反弹。PB估值已经较年初高点有大约两成左右的下降，估值安全边际显现，对二季度可能的盈利反弹反应不多，盈利与估值反差的张力不断累积
中信建投研报认为，近期，国家发改委及能源局联合发布《有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》。多用户绿电直连是指风电、太阳能发电、生物质发电等新能源发电不直接接入公共电网，通过专用线路和变电设施向多个用户供给绿电，实现供给电量清晰溯源和分配的模式。《通知》明确新建负荷、存量负荷均可开展多用户绿电直连
6月4日丨广发证券公告，由广发证券股份有限公司发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券将于2026年6月8日支付2025年6月8日至2026年6月7日期间的利息
获悉，香港联交所最新资料显示，6月1日，中信证券资产管理有限公司减持国药控股177.52万股，每股均价16.9396港元，总金额约为3007.12万港元。减持后最新持股数目约为1.46亿股，最新持股比例为10.87%。本次交易涉及其他关联方 中信证券-云帆单一资产管理计划
讯，申万宏源公布，申万宏源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券发行时间自2026年6月3日至2026年6月4日，本期债券品种一投资者申报的全部利率区间为1.3%-2.3%，品种二投资者申报的全部利率区间为1.4%-2.4%。具体发行情况如下 品种一发行规模为8亿元，票面利率为1.64%，认购倍数为5.69;品种二发行规模为30亿元，票面利率为1.79%，认购倍数为2.61
获悉，香港联交所最新数据显示，6月1日，富国基金增持百奥赛图95万股，每股作价45.1061港元，总金额约为4285.08万港元。增持后最新持股数目约为666.17万股，最新持股比例为6.01%
获悉，香港联交所最新数据显示，5月29日，易方达基金减持申万宏源270.08万股，每股作价2.605港元，总金额约为703.56万港元。减持后最新持股数目约为2亿股，持股比例为7.99%
6月4日丨招商证券公告，黄慧儿已提出辞任公司联席公司秘书；香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.06条项下公司替任授权代表；及根据上市规则第19A.13条藉以代表公司在香港接受法律程序文件及通知授权人士，自2026年6月4日起生效。赖天恩已获委任为联席公司秘书、替任授权代表及根据香港法例第622章公司条例第16部及上市规则第19A.13条藉以代表公司在香港接受法律程序文件及通知授权人士，接替黄职务，自2026年6月4日起生效
观点网讯 6月4日，黑石集团旗下旗舰私人信贷基金在投资者寻求赎回10%份额后，首次对赎回申请实施限制，成为最新一只在投资者持续撤资浪潮中收紧赎回上限的基金。该基金规模达790亿美元，2026年第二季度将股份回购上限设定为5%，仅为赎回申请量的一半。上一季度，该基金曾上调赎回上限至7.9%，并全额满足投资者请求
获悉，全球最大规模另类资产管理机构之一黑石集团首次限制其旗舰私募信贷基金的赎回，此前投资者们曾强力寻求赎回高达10%的股份。这一私募信贷最新消息对今年以来席卷金融市场的“私募信贷风暴”而言可谓属于偏消极且暗示私募信贷行业边际恶化的悲观信号，主要因为BCRED的规模不是小型基金，而是黑石最具代表性的旗舰私募信贷产品之一。事实上，上一季度BCRED也曾遭遇创纪录赎回压力，当时投资者申请赎回比例达到7.9%，同样超过基金通常5%的季度赎回上限
